Outils et pièces du cabinet

Attribuer un identifiant unique à chaque dossier

Un même client peut avoir plusieurs demandes et plusieurs contrats. Utiliser son seul nom comme clé mélange ces opérations.

La méthode

1. Créez une référence de dossier distincte du numéro client.
2. Conservez une table reliant cette référence aux numéros banque, compagnie et police.
3. Contrôlez que chaque document entrant retrouve exactement un dossier ou une exception.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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