Courtage en crédit immobilier

Préparer le point mensuel avec un partenaire bancaire

Une liste triée par anomalie facilite la résolution des écarts pendant la réunion.

La méthode

1. Extrayez par banque les projets financés, règlements reçus et dossiers bloqués.
2. Préparez pour chaque écart une référence de dossier, un montant et une question précise.
3. Inscrivez l’action décidée, son responsable et l’échéance dans le compte rendu.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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