Pilotage du cabinet

Préparer la revue mensuelle de direction

Un courtier dirigeant a besoin d'une réunion courte qui débouche sur des décisions suivies. Limitez les chiffres aux sujets actionnables.

La méthode

1. Réunissez trésorerie disponible, pipeline pondéré, marge et dossiers bloqués.
2. Pour chaque écart significatif, identifiez un dossier ou une dépense qui l'explique.
3. Attribuez une action, un responsable et une échéance à vérifier le mois suivant.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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