Outils et pièces du cabinet

Recouper les dossiers soldés et leurs pièces manquantes

Le statut « terminé » du CRM décrit un avancement commercial. Il ne garantit pas que tous les justificatifs ont été transmis.

La méthode

1. Exportez les dossiers passés à ce statut sur la période.
2. Pour chacun, vérifiez mandat, décompte et règlement selon son parcours réel.
3. Relancez uniquement sur la pièce absente, en nommant dossier et date.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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