Compta CourtierAssurance de personnes et prévoyance individuelle
Une affaire de prévoyance peut donner lieu à une rémunération initiale puis à des flux successifs. Le suivi doit faire apparaître la vie réelle du contrat au-delà du mois de souscription.
Trouver mon cabinet →Les flux à suivre avec votre cabinet
- Distinguer dans chaque décompte le premier versement et les flux suivants.
- Repérer les contrats interrompus ou modifiés et conserver leur historique.
- Comparer les encaissements attendus à ceux confirmés après changement de cotisation.
Avant votre premier rendez-vous
- Le barème distingue-t-il plusieurs périodes ?
- Quels contrats ont changé de cotisation ?
- Comment expliquez-vous une interruption de versement ?
Vos fiches pratiques
- Préparer un tableau de renouvellement prévoyance et santéAssurance emprunteur et collective
- Mesurer la charge invisible des renouvellementsPilotage du cabinet
- Suivre les renouvellements silencieuxCommissions d’assurance
- Suivre le renouvellement des conventions bancaires dans le budgetPilotage du courtage en crédit