Compta CourtierAssurance emprunteur
L'étude d'une couverture, son acceptation et sa prise d'effet constituent des étapes distinctes. Garder ces dates permet d'expliquer le décalage entre signatures commerciales et premiers encaissements.
Trouver mon cabinet →Les flux à suivre avec votre cabinet
- Identifier les personnes couvertes et les contrats séparés sans doubler le nombre de dossiers commerciaux.
- Tracer l'accord et la date d'effet de chaque couverture.
- Identifier toute déduction sur bordereau lorsqu'une affaire est corrigée ou remplacée.
Avant votre premier rendez-vous
- Mesurez-vous vos contrats ou vos ménages clients ?
- Avez-vous la preuve de prise d'effet ?
- Quelle affaire est réellement concernée par la reprise ?