Compta CourtierAssurance multirisque professionnelle
Un même client professionnel peut assurer plusieurs établissements et modifier ses garanties en cours d'année. Le suivi par site aide à expliquer les variations de revenu du portefeuille.
Trouver mon cabinet →Les flux à suivre avec votre cabinet
- Associer à chaque établissement son identifiant, sa police et sa date d'entrée.
- Distinguer extension de garanties et souscription d'un nouveau site dans le CRM.
- Rapprocher le détail des avenants des décomptes de l'assureur.
Avant votre premier rendez-vous
- Comment vos sites sont-ils identifiés ?
- Les avenants sont-ils liés à leur police initiale ?
- Quelle part de la variation provient d'une extension ?