Pilotage du courtage en crédit

Piloter les dossiers repris après départ d’un conseiller

Un changement d’interlocuteur peut masquer des échéances importantes et des engagements déjà pris.

La méthode

1. Établissez une liste nominative interne des dossiers actifs et leur prochain événement attendu.
2. Remettez au repreneur l’historique des banques consultées et les coordonnées des interlocuteurs habilités.
3. Vérifiez après la passation qu’une prochaine action est datée pour chaque affaire ouverte.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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