Compta CourtierAssurance construction
Les affaires annuelles et les contrats attachés à un chantier ne se suivent pas de la même manière. Le cabinet gagne à séparer les revenus récurrents des opérations ponctuelles.
Trouver mon cabinet →Les flux à suivre avec votre cabinet
- Identifier le chantier et sa période prévue indépendamment de l'identité de l'entreprise assurée.
- Relier chaque versement ou ajustement à la police qui l'explique.
- Comparer le revenu ponctuel des opérations chantier au revenu du portefeuille annuel.
Avant votre premier rendez-vous
- Combien de chantiers restent en instruction ?
- Quelles affaires sont ponctuelles ?
- Les mouvements d'un chantier reporté sont-ils isolés ?
Vos fiches pratiques
- Préparer un budget de reprise de portefeuillePilotage du cabinet
- Définir le périmètre d’un portefeuille à céderTransmission de portefeuille
- Distinguer portefeuille existant et affaires futures dans une repriseTransmission de portefeuille
- Documenter les départs avant une négociation de portefeuilleTransmission de portefeuille