Transmission de portefeuille

Distinguer portefeuille existant et affaires futures dans une reprise

Un pipeline commercial ne présente pas le même degré de certitude qu’un dossier déjà en portefeuille.

La méthode

1. Extrayez les polices actives à la date convenue.
2. Constituez une liste séparée des devis, rendez-vous et projets.
3. Documentez l’avancement et les prochaines étapes de chaque projet sans l’ajouter au socle acquis.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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