Transmission de portefeuille

Repérer une dépendance à un assureur avant reprise

La répartition par compagnie aide à identifier les relations commerciales indispensables à la continuité du cabinet.

La méthode

1. Normalisez les noms des compagnies et identifiez les éventuels gestionnaires intermédiaires.
2. Répartissez les polices par assureur porteur et par canal de gestion.
3. Listez les accès et interlocuteurs à vérifier pour les groupes les plus importants.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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