Transmission de portefeuille

Documenter les départs avant une négociation de portefeuille

Un historique de sorties permet de discuter la stabilité du portefeuille avec des faits vérifiables.

La méthode

1. Rassemblez les sorties par mois sur une période définie.
2. Identifiez les raisons documentées sans déduire de motifs pour les départs non expliqués.
3. Séparez baisse d’activité client et changement d’intermédiaire dans la synthèse.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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