Transmission de portefeuille

Examiner la charge de service d’un portefeuille repris

Le nombre de polices ne mesure pas les ressources nécessaires pour accompagner les clients après acquisition.

La méthode

1. Échantillonnez les dossiers selon leur famille de risque.
2. Comptez modifications, sinistres et demandes d’attestation sur une même période.
3. Estimez les heures par opération avec l’équipe de gestion puis testez une semaine de pointe.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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