Compta CourtierAssurance des particuliers
Dans un portefeuille habitation ou automobile, un foyer peut détenir plusieurs contrats. Un suivi par foyer et par police est indispensable pour mesurer fidélisation et équipement.
Trouver mon cabinet →Les flux à suivre avec votre cabinet
- Distinguer l'identifiant du foyer et celui de chaque police.
- Qualifier remplacement, résiliation et souscription additionnelle.
- Comparer maintien des clients et maintien des contrats lors du bilan de portefeuille.
Avant votre premier rendez-vous
- Combien de foyers restent clients ?
- Quelles résiliations correspondent à des remplacements ?
- Quel portefeuille sert de base à votre comparaison ?