Suivi des contrats

Rapprocher une police avec sa proposition

Le devis signé et la police émise peuvent porter deux références différentes. Un lien explicite évite de compter deux affaires.

La méthode

1. Retrouvez la proposition par assuré, risque et date d’effet.
2. Comparez la formule, les options et le fractionnement proposés avec la police reçue.
3. Enregistrez les deux références dans un seul dossier et listez les écarts à clarifier.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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