Transmission de portefeuille

Définir le périmètre d’un portefeuille à céder

Deux estimations de portefeuille ne sont comparables que si elles incluent les mêmes dossiers et la même date d’arrêté.

La méthode

1. Établissez une liste datée des polices et partenaires concernés.
2. Identifiez les contrats résiliés, les affaires en projet et les dossiers hors périmètre.
3. Faites valider les inclusions et exclusions par les parties compétentes.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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