Transmission de portefeuille

Évaluer la dépendance à quelques clients

Un portefeuille de nombreuses polices peut dépendre d’un seul groupe client.

La méthode

1. Regroupez les contrats par client économique lorsque le lien est confirmé.
2. Calculez la part des premiers groupes dans le volume étudié et précisez la base employée.
3. Simulez l’effet du départ du plus gros groupe sur ce volume.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

À lire aussi · Distinguer portefeuille existant et affaires futures dans une reprise

Accompagnement spécialisé · Assurance des particuliers