Transmission de portefeuille

Échantillonner les dossiers avant une transmission

Une vérification menée uniquement sur les plus beaux dossiers donne une image partielle du portefeuille.

La méthode

1. Constituez plusieurs lots selon ancienneté, risque et volume d’opérations.
2. Contrôlez pour chaque dossier choisi les pièces et références définies avec votre conseil.
3. Notez précisément les pièces manquantes et élargissez le contrôle si une anomalie se répète.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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