Transmission de portefeuille

Préparer la passation des rendez-vous clients

Une liste de coordonnées ne restitue pas le contexte des rendez-vous déjà engagés.

La méthode

1. Recensez les points programmés, leur objet et les personnes attendues.
2. Reliez chacun à la dernière proposition ou au dernier compte rendu disponible.
3. Attribuez le prochain contact et vérifiez que l’équipe de reprise dispose du contexte utile.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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