Transmission de portefeuille

Rapprocher deux portefeuilles après migration logicielle

Lors d’une fusion, le total global peut être juste même si certaines références ont été perdues ou dupliquées.

La méthode

1. Sauvegardez les nombres de polices par compagnie avant migration.
2. Contrôlez les correspondances et les exceptions sur une liste nominative adaptée aux habilitations.
3. Comparez les soldes par statut et traitez séparément les références non mappées.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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