Délégation et co-courtage

Différencier présentation commerciale et gestion suivie

L’origine d’un contact et la conduite du dossier sont deux informations distinctes pour piloter le portefeuille.

La méthode

1. Enregistrez le partenaire introducteur et la date de transmission.
2. Identifiez le cabinet ou l’équipe en charge des échanges ultérieurs.
3. Séparez les volumes apportés des dossiers réellement gérés dans vos tableaux.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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