Échéances et avenants

Expliquer une perte de contrat dans la revue du portefeuille

Une cause de départ renseignée trop vite peut fausser les actions de fidélisation.

La méthode

1. Séparez raison déclarée par le client et hypothèse de l’équipe.
2. Distinguez disparition du risque, changement d’assureur et départ du cabinet.
3. Consignez une action uniquement si la cause observée est exploitable.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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