Outils et pièces du cabinet

Préparer un dossier à présenter lors d'une revue de pièces

Un tiers doit pouvoir reconstituer le trajet d'une opération sans connaître les noms utilisés dans le CRM.

La méthode

1. Choisissez un dossier et listez les événements dans l'ordre de survenance.
2. Ajoutez la référence de chaque document et le mouvement bancaire correspondant.
3. Demandez à une autre personne de reconstituer le total à partir de cette seule fiche.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

À lire aussi · Préparer une demande de correction de facture fournisseur