Pilotage du cabinet

Séparer production et encaissement dans le tableau de bord

Un mandat signé, un dossier financé et un paiement sont trois événements différents.

La méthode

1. Ajoutez une date distincte à chacun de ces jalons dans le CRM.
2. Construisez deux vues, l'une par mois d'aboutissement et l'autre par mois bancaire.
3. Expliquez le passage entre les deux par les dossiers en attente de règlement.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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