Suivi des contrats

Préparer le transfert d’un dossier entre agences

Changer de point de gestion sans déplacer les mauvaises pièces demande une liste de reprise.

La méthode

1. Recensez les polices, demandes ouvertes et échéances rattachées au client.
2. Nommez l’agence qui traite chaque opération encore en cours.
3. Vérifiez que le nouveau gestionnaire peut retrouver les dernières pièces et les contacts utiles.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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