Délégation et co-courtage

Rapprocher les dossiers communs entre co-courtiers

Les références locales diffèrent souvent pour une seule police gérée à deux.

La méthode

1. Construisez une table reliant référence partenaire, référence cabinet et police.
2. Repérez les affaires connues d’un seul des partenaires.
3. Faites confirmer le périmètre des dossiers incertains avant de consolider l’activité.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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