Compta CourtierLes guides du courtier.
Des méthodes concrètes pour suivre vos dossiers, vos partenaires et votre trésorerie.
300 fiches
Prévoir un bonus conditionné à la fidélisation
Un bonus lié au maintien du portefeuille ne suit pas nécessairement le même calendrier que les commissions périodiques.
Commissions d’assuranceAnalyser une surcommission de fin d’exercice
Un complément annuel peut couvrir plusieurs gammes et inclure des corrections d’exercices précédents.
Commissions d’assuranceRapprocher une commission trimestrielle
Trois mois de production ne correspondent pas forcément aux trois mois civils attendus.
Commissions d’assuranceSuivre les primes fractionnées
Une prime annuelle peut générer plusieurs versements de commissions selon les modalités du partenariat.
Commissions d’assuranceContrôler un ajustement au prorata
Pour un avenant de courte durée, l’écart provient souvent du nombre de jours ou de mois retenu.
Commissions d’assuranceRapprocher un avenant qui augmente la prime
Une hausse de garantie peut créer un supplément de rémunération sur une base inférieure à la prime annuelle révisée.
Commissions d’assuranceRepérer une baisse de garantie sur le relevé
Un avenant à la baisse peut produire une régularisation négative alors que le contrat reste actif.
Commissions d’assurancePointer une résiliation anticipée
La date de résiliation et le dernier versement servent à expliquer la diminution de commission.
Commissions d’assuranceContrôler un impayé suivi d’une reprise
Un prélèvement de prime rejeté peut produire une reprise sans résiliation immédiate.
Commissions d’assuranceVérifier une remise en vigueur après impayé
Après régularisation d’une prime, distinguez le rétablissement de la commission d’une nouvelle acquisition.
Commissions d’assuranceReconstituer une reprise partielle
Une reprise limitée à une garantie ou à une fraction d’échéance doit être reliée à sa base précise.
Commissions d’assuranceContrôler les reprises sur avance
Une avance versée à la souscription peut être récupérée selon un barème propre au partenaire.
Commissions d’assuranceSuivre un solde de commissions négatif
Un mois riche en reprises peut conduire à un report négatif au lieu d’un virement.
Commissions d’assuranceVentiler une retenue temporaire
Une retenue différée doit rester identifiable jusqu’à son déblocage ou son affectation définitive.
Commissions d’assuranceVérifier une retenue de frais de gestion
Une retenue de frais explique parfois l’écart entre la rémunération brute et le virement.
Commissions d’assuranceRecomposer un paiement multi-bordereaux
Un virement unique peut solder plusieurs relevés qui doivent conserver leurs références propres.
Commissions d’assuranceSuivre un bordereau réglé en plusieurs fois
Un paiement partiel ne suffit pas à clore l’ensemble d’un relevé.
Commissions d’assuranceRepérer une double émission de bordereau
Recevoir deux fichiers similaires n’implique pas qu’il existe deux droits à commission.