Compta CourtierLes guides du courtier.
Des méthodes concrètes pour suivre vos dossiers, vos partenaires et votre trésorerie.
300 fiches
Repérer une rupture dans l'import des relevés
Une synchronisation peut reprendre après une panne sans charger les jours intermédiaires. Le solde seul ne révèle pas toujours le manque.
Banque et encaissementsRattacher les frais de virement à la bonne opération
La banque peut débiter les frais plus tard que le principal. Le lien évite de diminuer à tort la somme due au partenaire.
Outils et pièces du cabinetRemettre un dossier annuel exploitable au comptable
Un export géant sans explication retarde l'analyse. Un inventaire d'une page indique ce qui est fourni et ce qui reste attendu.
Outils et pièces du cabinetConserver la version qui explique un décompte rectifié
Un partenaire peut republier un fichier sous son ancien nom. Écraser la première version fait perdre la justification de l'écart.
Outils et pièces du cabinetAttribuer un identifiant unique à chaque dossier
Un même client peut avoir plusieurs demandes et plusieurs contrats. Utiliser son seul nom comme clé mélange ces opérations.
Outils et pièces du cabinetRapprocher deux exports dont les numéros changent de format
Un zéro initial perdu ou un tiret ajouté suffit à empêcher une correspondance entre CRM et bordereau.
Outils et pièces du cabinetÉviter les erreurs de virgule dans un export partenaire
Un fichier européen ouvert avec des paramètres différents peut transformer un montant décimal en texte ou le multiplier.
Outils et pièces du cabinetRecouper les dossiers soldés et leurs pièces manquantes
Le statut « terminé » du CRM décrit un avancement commercial. Il ne garantit pas que tous les justificatifs ont été transmis.
Outils et pièces du cabinetClasser un avoir sans perdre la facture d'origine
Un avoir explique une correction. Le rattacher à une facture précise permet de comprendre le montant net restant dû.
Outils et pièces du cabinetRetrouver les pièces d'une agence dont l'outil a changé
Une migration en cours d'année casse la continuité des exports. Le dossier de clôture doit expliquer les deux systèmes.
Outils et pièces du cabinetSécuriser une demande de changement de RIB partenaire
Une modification de coordonnées de paiement mérite une confirmation séparée de la demande initiale.
Outils et pièces du cabinetVérifier les droits d'un collaborateur qui quitte le cabinet
Un départ peut laisser des accès aux extraits de commissions et aux outils de paiement. Un inventaire limite les oublis.
Outils et pièces du cabinetTransmettre un dossier sensible au comptable
La préparation des comptes ne nécessite pas systématiquement les pièces médicales ou l'intégralité d'une demande de crédit.
Outils et pièces du cabinetConstituer une table de correspondance des partenaires
Une enseigne, un code assureur et le libellé d'un virement peuvent désigner le même payeur. Le rattachement devient plus fiable avec un référentiel.
Outils et pièces du cabinetOrganiser les pièces reçues uniquement sur extranet
Un relevé disponible aujourd'hui peut devenir difficile à retrouver après un changement de mandat. Préparez une collecte régulière.
Outils et pièces du cabinetGérer une pièce unique qui justifie plusieurs dossiers
Dupliquer un document dans de nombreux répertoires multiplie les versions contradictoires.
Outils et pièces du cabinetFormer un remplaçant avant une absence du gestionnaire
La continuité dépend des procédures et des accès, pas du seul calendrier. Un essai sur dossier réel révèle les dépendances.
Outils et pièces du cabinetAffecter un traitement aux écarts non résolus
Un tableau d'écarts sans décision ni échéance devient un simple stock. Chaque cas doit pouvoir changer de mains.