Compta CourtierLes guides du courtier.
Des méthodes concrètes pour suivre vos dossiers, vos partenaires et votre trésorerie.
300 fiches
Suivre les capitaux déclarés sur un contrat de stock
La photographie du stock à la date de renouvellement peut masquer un pic de fin d’année.
Flottes et risques professionnelsActualiser le suivi des machines louées par un assuré
Des équipements loués pour quelques semaines peuvent entrer et sortir rapidement du périmètre déclaré.
Assurance emprunteur et collectiveSuivre les quotités d’assurance d’un emprunt à deux
Des quotités doivent se lire par personne, par prêt et par garantie. Un total global masque les divergences.
Assurance emprunteur et collectiveOrganiser une substitution d’assurance emprunteur
Plusieurs interlocuteurs répondent à des étapes différentes. Les confirmations écrites évitent les changements de statut prématurés.
Assurance emprunteur et collectiveRapprocher assurance emprunteur et prêt réellement débloqué
La référence du prêt ou son calendrier final peuvent évoluer entre étude et financement.
Assurance emprunteur et collectiveTraiter un remboursement anticipé dans le suivi assurance
Une information orale sur un remboursement ne suffit pas à établir les dates et soldes à retenir dans le suivi.
Assurance emprunteur et collectiveContrôler les entrées et sorties d’un contrat collectif
Le décompte global peut rester identique alors que les personnes affiliées ont changé.
Assurance emprunteur et collectiveRapprocher un appel de cotisation collectif et sa période
Un appel collectif peut intégrer des variations d’effectifs ou une correction de période antérieure.
Assurance emprunteur et collectiveSuivre un changement de formule en santé collective
Une modification de formule peut toucher un groupe précis à une date donnée.
Assurance emprunteur et collectivePréparer un tableau de renouvellement prévoyance et santé
Les deux couvertures d’une entreprise peuvent suivre des calendriers et des contrats distincts.
Délégation et co-courtageDélimiter les opérations confiées au gestionnaire délégué
Un cabinet et son gestionnaire peuvent traiter des opérations proches, avec des circuits de validation différents.
Délégation et co-courtageContrôler un export du délégataire avant import
Un changement de format peut décaler les colonnes sans déclencher d’alerte dans le logiciel du cabinet.
Délégation et co-courtageRapprocher les stocks de demandes chez un délégataire
Le cabinet peut croire une demande close alors que le prestataire attend encore une pièce.
Délégation et co-courtageGérer une exception hors délégation
Une opération extérieure au circuit habituel mérite une trace de son escalade pour éviter une validation improvisée.
Délégation et co-courtageSuivre les lots transmis en gestion déléguée
Une transmission par lot peut réussir techniquement tout en comportant des lignes rejetées.
Délégation et co-courtageRépartir les rôles opérationnels en co-courtage
Plusieurs courtiers peuvent intervenir pour le même client sans avoir les mêmes responsabilités quotidiennes.
Délégation et co-courtageRapprocher les dossiers communs entre co-courtiers
Les références locales diffèrent souvent pour une seule police gérée à deux.
Délégation et co-courtageDifférencier présentation commerciale et gestion suivie
L’origine d’un contact et la conduite du dossier sont deux informations distinctes pour piloter le portefeuille.