Compta CourtierLes guides du courtier.
Des méthodes concrètes pour suivre vos dossiers, vos partenaires et votre trésorerie.
300 fiches
Suivre les déblocages successifs d’un prêt travaux
Lorsque les fonds arrivent par tranches, un dossier peut paraître terminé alors qu’une partie du financement reste en attente.
Courtage en crédit immobilierGérer un projet présenté à plusieurs banques
Trois demandes envoyées pour le même emprunteur ne constituent pas trois ventes potentielles additionnables.
Courtage en crédit immobilierRepérer les honoraires comptés deux fois dans le prévisionnel
Le montant annoncé au client peut apparaître à la fois dans le CRM, un devis et un suivi de factures.
Courtage en crédit immobilierExpliquer l’écart entre honoraires proposés et convenus
Une remise négociée tardivement peut laisser le suivi commercial sur le prix initial.
Courtage en crédit immobilierMesurer le coût d’un dossier immobilier abandonné
Un dossier abandonné peut avoir mobilisé plusieurs heures sans générer d’encaissement.
Courtage en crédit immobilierÉvaluer un apporteur de dossiers immobiliers
Le nombre de contacts transmis ne renseigne pas à lui seul sur la rentabilité d’un canal.
Courtage en crédit immobilierComparer les dossiers entrants sur rendez-vous et en ligne
Deux sources peuvent produire le même nombre de prêts financés en demandant des efforts très différents.
Courtage en crédit immobilierSuivre les dossiers de crédit en attente de pièces
Une longue liste de pièces manquantes cache parfois un document unique qui bloque tout le calendrier.
Courtage en crédit immobilierPrévoir l’effet d’une échéance de compromis sur le planning
Un calendrier immobilier serré peut concentrer des heures de montage sur les mêmes journées.
Courtage en crédit immobilierRépartir le travail entre conseiller et gestionnaire de crédit
Les heures de qualification et de suivi administratif n’ont pas toujours le même coût interne.
Courtage en crédit immobilierIdentifier les offres expirées encore présentes au pipeline
Un financement sorti du calendrier du partenaire peut rester compté parmi les projets proches du versement.
Courtage en crédit immobilierSuivre la substitution d’un emprunteur dans un projet
Lors d’un changement de porteur, une nouvelle référence bancaire peut être prise à tort pour une deuxième affaire.
Courtage en crédit immobilierAnalyser le délai de réponse selon la banque
Un délai moyen global masque les dossiers qui ont attendu des compléments côté client.
Courtage en crédit immobilierPréparer le point mensuel avec un partenaire bancaire
Une liste triée par anomalie facilite la résolution des écarts pendant la réunion.
Courtage en crédit immobilierDistinguer un accord de principe d’un prêt débloqué
Une bonne nouvelle commerciale ne correspond pas forcément à la date de perception de la rémunération.
Courtage en crédit immobilierIsoler une garantie bancaire du capital servant au calcul
Frais annexes, assurance, garanties et capital ne correspondent pas toujours à l’assiette décrite par le partenaire.
Courtage en crédit immobilierSuivre les dossiers de prêt relais sans doubler les volumes
Prêt relais et financement principal peuvent soutenir le même projet tout en suivant des calendriers distincts.
Courtage en crédit immobilierBudgéter un dossier d’investissement locatif avec plusieurs lots
Un emprunteur peut acheter plusieurs biens dans une opération unique ou sous des financements indépendants.