Compta CourtierLes guides du courtier.
Des méthodes concrètes pour suivre vos dossiers, vos partenaires et votre trésorerie.
300 fiches
Organiser la reprise après changement de délégataire
À la bascule, la difficulté vient souvent des opérations commencées dans l’ancien circuit.
Délégation et co-courtageExaminer les délais d’un partenaire de gestion
Une moyenne unique mélange les demandes simples et les dossiers suspendus faute de pièces.
Transmission de portefeuilleDéfinir le périmètre d’un portefeuille à céder
Deux estimations de portefeuille ne sont comparables que si elles incluent les mêmes dossiers et la même date d’arrêté.
Transmission de portefeuilleÉvaluer la dépendance à quelques clients
Un portefeuille de nombreuses polices peut dépendre d’un seul groupe client.
Transmission de portefeuilleDistinguer portefeuille existant et affaires futures dans une reprise
Un pipeline commercial ne présente pas le même degré de certitude qu’un dossier déjà en portefeuille.
Transmission de portefeuilleRepérer une dépendance à un assureur avant reprise
La répartition par compagnie aide à identifier les relations commerciales indispensables à la continuité du cabinet.
Transmission de portefeuilleDocumenter les départs avant une négociation de portefeuille
Un historique de sorties permet de discuter la stabilité du portefeuille avec des faits vérifiables.
Transmission de portefeuilleExaminer la charge de service d’un portefeuille repris
Le nombre de polices ne mesure pas les ressources nécessaires pour accompagner les clients après acquisition.
Transmission de portefeuilleÉchantillonner les dossiers avant une transmission
Une vérification menée uniquement sur les plus beaux dossiers donne une image partielle du portefeuille.
Transmission de portefeuillePréparer la passation des rendez-vous clients
Une liste de coordonnées ne restitue pas le contexte des rendez-vous déjà engagés.
Transmission de portefeuilleRapprocher deux portefeuilles après migration logicielle
Lors d’une fusion, le total global peut être juste même si certaines références ont été perdues ou dupliquées.
Transmission de portefeuilleOrganiser la première revue après une reprise
Les premières semaines permettent de vérifier que les opérations prévues retrouvent bien leur circuit.