Compta CourtierLes guides du courtier.
Des méthodes concrètes pour suivre vos dossiers, vos partenaires et votre trésorerie.
300 fiches
Budgéter une enveloppe d'expérimentation commerciale
Un test de canal peut consommer beaucoup avant qu'une seule affaire ne soit payée. Fixez ses limites initiales.
Pilotage du cabinetPrévoir une concentration de renouvellements en janvier
Un pic annuel peut dépasser la capacité d'examen et de contact disponible en agence.
Pilotage du cabinetCalculer le poids d'un partenaire dans la marge
Le plus gros payeur n'est pas toujours celui dont dépend le plus la marge du cabinet.
Pilotage du cabinetDécider quand investir dans un nouveau poste informatique
Un équipement vieillissant ralentit parfois les outils de comparaison et de montage. Chiffrez le temps perdu avant l'achat.
Pilotage du cabinetSuivre les engagements annuels déjà signés
Certains frais sont engagés bien avant l'émission de la facture. Rendez-les visibles dans le prévisionnel.
Pilotage du cabinetPréparer la revue mensuelle de direction
Un courtier dirigeant a besoin d'une réunion courte qui débouche sur des décisions suivies. Limitez les chiffres aux sujets actionnables.
Suivi des contratsRapprocher une police avec sa proposition
Le devis signé et la police émise peuvent porter deux références différentes. Un lien explicite évite de compter deux affaires.
Suivi des contratsDétecter un contrat en double après un import
Deux lignes ressemblantes ne représentent pas toujours deux contrats actifs. Une ligne peut être une version antérieure.
Suivi des contratsIdentifier un contrat sans responsable
Un dossier sans gestionnaire risque de manquer une échéance malgré une attribution commerciale correcte.
Suivi des contratsSéparer souscripteur et établissement couvert
Une entreprise peut souscrire une police pour plusieurs établissements. L’adresse du siège seule ne suffit pas au suivi.
Suivi des contratsSuivre une affaire acceptée mais non émise
Une acceptation commerciale ne prouve pas que la police définitive est disponible.
Suivi des contratsRetrouver une police après changement de numéro
Un changement de référence chez l’assureur peut couper l’historique du cabinet.
Suivi des contratsIsoler un dossier dont la prise d’effet est reportée
Un report décale à la fois le travail du gestionnaire et la lecture de la production mensuelle.
Suivi des contratsPréparer le transfert d’un dossier entre agences
Changer de point de gestion sans déplacer les mauvaises pièces demande une liste de reprise.
Échéances et avenantsConstituer une file de renouvellements prioritaires
Traiter les dossiers dans l’ordre alphabétique masque les situations qui demandent plusieurs échanges.
Échéances et avenantsTracer une demande de résiliation en attente
La date de demande et la date confirmée de fin de contrat servent à deux usages distincts.
Échéances et avenantsRepérer une hausse de prime à périmètre constant
Un changement de tarif et une extension de garantie n’appellent pas la même discussion.
Échéances et avenantsSuivre un avenant sans remplacer le contrat d’origine
L’historique d’un avenant explique pourquoi les conditions à une date donnée diffèrent des conditions actuelles.