Compta CourtierLes guides du courtier.
Des méthodes concrètes pour suivre vos dossiers, vos partenaires et votre trésorerie.
300 fiches
Comparer salarié et prestataire sur une mission limitée
Comparez des scénarios opérationnels à périmètre identique avant d'examiner le cadre contractuel avec votre conseil.
Pilotage du cabinetBudgéter un remplacement temporaire
Une absence affecte les dossiers en cours et le délai de transmission aux partenaires.
Pilotage du cabinetMesurer la charge invisible des renouvellements
La rémunération récurrente d'un portefeuille nécessite un service récurrent. Isolez le temps de renouvellement.
Pilotage du cabinetConstruire un budget de formation métier
Le coût comprend la formation et la production interrompue. Le gain recherché doit être mesurable.
Pilotage du cabinetPrévoir les dépenses de conformité du cabinet
Traitez les postes de contrôle et d'accompagnement comme des dépenses identifiées plutôt qu'une enveloppe indistincte.
Pilotage du cabinetChiffrer la migration d'un logiciel de courtage
Le prix du nouveau logiciel ne couvre pas la reprise de données et les périodes de double abonnement.
Pilotage du cabinetCalculer le coût d'une ressaisie de bordereau
La ressaisie manuelle peut sembler gratuite alors qu'elle consomme du temps qualifié et des corrections.
Pilotage du cabinetGérer le coût des commissions contestées
Le temps passé à réclamer un écart de rémunération peut dépasser le montant récupéré. Gardez une piste distincte.
Pilotage du cabinetMesurer la marge sur une offre groupée
Un client peut confier assurance et financement au cabinet. Évitez d'attribuer deux fois le même coût d'acquisition.
Pilotage du cabinetBudgéter un lancement en assurance professionnelle
Lancer une branche spécialisée requiert préparation commerciale, outils et temps de souscription.
Pilotage du cabinetDécider de conserver un produit peu distribué
Une branche rare peut nécessiter un abonnement ou une formation dont le coût persiste toute l'année.
Pilotage du cabinetChoisir un seuil de délégation interne
Toutes les dépenses ne justifient pas le même circuit de validation. Concevez un processus proportionné aux montants.
Pilotage du cabinetConstruire un plan de trésorerie sur treize semaines
Les délais entre production et encaissement rendent une simple lecture du solde bancaire insuffisante.
Pilotage du cabinetTester le retard de paiement d'une banque partenaire
Un délai administratif peut déplacer plusieurs règlements d'un coup. Mesurez l'exposition à un payeur.
Pilotage du cabinetSéparer production et encaissement dans le tableau de bord
Un mandat signé, un dossier financé et un paiement sont trois événements différents.
Pilotage du cabinetPondérer un portefeuille de demandes en cours
La valeur brute d'un pipeline suppose que tous les prospects aboutissent. Calibrez la prévision sur votre historique.
Pilotage du cabinetIdentifier un pipeline artificiellement gonflé
Les projets sans nouvelles peuvent rester ouverts pendant des mois et fausser les perspectives.
Pilotage du cabinetÉvaluer le coût d'une remise d'honoraires
Une réduction est parfois accordée pour conclure une mission. Mesurez son impact sur la marge et le seuil acceptable.