Compta CourtierLes guides du courtier.
Des méthodes concrètes pour suivre vos dossiers, vos partenaires et votre trésorerie.
300 fiches
Mesurer le prix de revient d'une visite client
Le déplacement est fréquent pour les risques professionnels et les projets immobiliers. Valorisez la visite complète.
Pilotage du cabinetPlanifier une tournée de renouvellements
Regrouper les rendez-vous d'une zone peut libérer des créneaux sans réduire le service.
Pilotage du cabinetVérifier la rentabilité d'un deuxième bureau
Un point d'accueil peut déplacer des dossiers de la première agence sans créer d'activité supplémentaire.
Pilotage du cabinetAffecter les frais communs entre crédit et assurance
Une clé unique fondée sur le chiffre d'affaires peut pénaliser la branche qui rapporte le plus sans consommer davantage.
Pilotage du cabinetComparer une agence physique au conseil à distance
La comparaison doit tenir compte du type d'affaires et du temps de service, pas seulement du loyer.
Pilotage du cabinetExpliquer un écart entre budget et résultat
Un budget dépassé peut venir du volume, du prix unitaire ou du calendrier. Séparez ces causes pour agir juste.
Pilotage du cabinetIdentifier les clients qui sollicitent le plus de service
Le nombre de contrats ne mesure pas la charge totale du portefeuille. Recensez les interventions après souscription.
Pilotage du cabinetChiffrer un incident informatique d'agence
Une panne coûte des heures, des rendez-vous reportés et parfois des prestations externes.
Pilotage du cabinetÉvaluer le retour d'un assistant de prise de rendez-vous
Le gain se mesure en rendez-vous utiles et en temps de courtier libéré, pas seulement en appels passés.
Pilotage du cabinetContrôler les frais de réseau ou de franchise
Les contributions fixes et proportionnelles se cumulent parfois avec des services déjà payés par l'agence.
Pilotage du cabinetCalculer le coût de sortie d'un fournisseur
Changer d'outil implique une période de transition et parfois une extraction payante.
Pilotage du cabinetDétecter un abonnement facturé deux fois
Plusieurs agences ou entités peuvent souscrire le même service sans mutualiser leur accès.
Pilotage du cabinetPréparer un budget de reprise de portefeuille
Le prix payé ne finance pas le travail d'intégration en agence. Préparez une enveloppe distincte pour ce chantier.
Pilotage du cabinetMesurer les pertes liées aux demandes hors cible
Un cabinet spécialisé peut consacrer beaucoup de temps à des projets qu'il ne traite pas.
Pilotage du cabinetCalculer la capacité d'un courtier pendant les congés
Une période comptant peu de jours travaillés peut concentrer de nombreuses échéances. Planifiez sur des heures nettes.
Pilotage du cabinetSuivre le coût du service téléphonique
Le coût total d'une ligne comprend forfait, numéros, utilisateurs et options de traitement des appels.
Pilotage du cabinetMesurer la productivité sans favoriser les petits dossiers
Un simple classement par dossiers conclus favorise les missions rapides. Introduisez une mesure de complexité.
Pilotage du cabinetMesurer l'effet d'une relance documentaire automatisée
Une automatisation n'a de valeur que si elle réduit les relances manuelles et les délais utiles.